Realizar una Venta¶

Producto: OpenTPV | Módulo: Manual de Uso | Última actualización: 2026-03-18

Introducción¶

Esta página describe el flujo completo de una venta en OpenTPV, desde la selección de productos hasta la emisión del documento tributario. Cubre los métodos de agregar productos, ventas concurrentes, descuentos, formas de pago y la emisión del DTE.

Requisitos Previos¶

Antes de realizar una venta, asegúrese de que:

La caja esté abierta (ver Apertura de Caja)
La impresora esté conectada y con papel
Su usuario tenga permisos de venta

Flujo General¶

Agregar productos → Revisar detalle → Cobrar → Seleccionar pago → Emitir documento → Imprimir

Paso 1: Agregar Productos¶

El campo de entrada principal es txtCodigo, que acepta códigos de barra, SKU, PLU y búsquedas. Existen cuatro métodos para agregar productos:

Método A: Escáner de código de barras¶

El cursor se posiciona automáticamente en la barra de búsqueda
Escanee el código de barras del producto (EAN-13 u otro formato)
El producto se agrega al detalle de venta
Si escanea el mismo producto, la cantidad se incrementa en 1

💡 Consejo: Para agregar múltiples unidades, escriba la cantidad seguida de * antes de escanear. Por ejemplo: 5* y luego escanee → se agregarán 5 unidades. Si la opción MultiplicaConX está habilitada, también puede usar x o X como separador.

Método B: Búsqueda por nombre o código¶

Presione F11 para abrir el buscador de productos
Busque por nombre, código o código de barras
Filtre por bodega y lista de precios
Haga doble clic en el producto para agregarlo

Búsqueda de productos

Método C: Panel PLU¶

En el panel izquierdo del TPV hay hasta 26 botones PLU configurables
Cada botón tiene un producto o categoría asignada
Haga clic en el botón para agregar el producto directamente
Los botones muestran el nombre del producto y pueden tener imagen

Método D: Código rápido / PLU¶

Escriba el código SKU o PLU directamente en txtCodigo
Presione Enter
Si el código es único, el producto se agrega directamente
Si hay múltiples coincidencias, el sistema solicita seleccionar

Método E: Venta sin código¶

Si tiene el permiso habilitado (tpvVentaSinCodigo), puede vender productos que no están en el sistema ingresando la descripción y precio manualmente.

Paso 2: Detalle de la Venta¶

Los productos se muestran en la grilla de venta con las siguientes columnas:

Columna	Descripción
Código	SKU del producto
Descripción	Nombre completo del producto
Valor Venta	Precio unitario
Cantidad	Unidades (formato con 4 decimales para pesables)
$ Desc.	Descuento aplicado
Total	Total de la línea

Modificar cantidad¶

Opción 1 — Doble clic: Haga doble clic en la columna Cantidad, ingrese el nuevo valor y presione Enter.

Opción 2 — Multiplicador: En la barra de búsqueda, escriba 12* y luego escanee/busque el producto para agregar 12 unidades directamente.

Modificar precio (requiere permiso)¶

Haga doble clic en la columna Valor Venta
Ingrese el nuevo precio
Presione Enter

⚠️ Advertencia: El cambio de precio requiere permiso del tipo de usuario. Si no tiene permiso, solicite autorización a un supervisor.

Eliminar un producto¶

Seleccione la línea en la grilla
Presione Supr (Delete) o haga clic en el botón X de la línea
Confirme la eliminación

Paso 3: Ventas Concurrentes (V1 / V2 / V3)¶

OpenTPV permite mantener 3 ventas simultáneas activas. Esto es útil cuando necesita pausar una venta para atender a otro cliente.

Botón	Atajo	Color Activo	Color Inactivo
V1	NumPad 1	🟢 Verde Lima	🔵 Azul
V2	NumPad 2	🟢 Verde Lima	🔵 Azul
V3	NumPad 3	🟢 Verde Lima	🔵 Azul

Cada venta mantiene su propio estado independiente: - Lista de productos - Cliente asignado - Descuentos aplicados - Documentos previos (ticket, cotización, nota de venta) - Notas de crédito y crédito disponible

Cambiar de venta¶

Haga clic en V1, V2 o V3 en la barra superior
O presione NumPad 1, 2 o 3
La venta actual se guarda automáticamente
Se carga la venta seleccionada con todos sus productos

Paso 4: Aplicar Descuentos¶

Descuento por producto (F9)¶

Seleccione el producto en la grilla
Presione F9 para descuento en pesos ($)
Presione Shift + F9 (funciones secundarias) para descuento en porcentaje (%)
Ingrese el valor
El descuento se muestra en la columna $ Desc.

El descuento máximo por producto está limitado por la propiedad MaximoDescuento del producto y los permisos del usuario.

Descuento global¶

Haga clic en el botón DCTO $ o DCTO % (si tiene permiso tpvDescuentoGeneral)
Ingrese el porcentaje o monto de descuento
El descuento se aplica a toda la venta
Se muestra como banner: "Descuento X.XX% $Y"

ℹ️ Nota: Los descuentos que excedan el máximo autorizado para su usuario requerirán autorización de un supervisor.

Paso 5: Asignar un Cliente (F11)¶

Para boletas (opcional)¶

Las boletas electrónicas no requieren cliente, pero puede asignarlo para registrar la compra.

Para facturas (obligatorio)¶

Presione F11 para buscar cliente
Busque por RUT, Nombre o Razón Social
Seleccione el cliente
Los datos se muestran en la barra de estado:
RUT y código interno
Razón Social
Giro | Dirección, Ciudad

Si el cliente tiene una lista de precios asignada, los precios se ajustan automáticamente.

Si el cliente tiene crédito disponible, se muestra el monto. Si tiene notas de crédito disponibles, aparece un banner verde.

Verificación de crédito¶

Si está habilitada la verificación de crédito: - El sistema compara el total de la venta con el crédito disponible - Si no hay crédito suficiente, según la configuración puede alertar o bloquear la venta - Un supervisor puede autorizar ventas que excedan el crédito

Paso 6: Seleccionar Tipo de Documento (F12)¶

Presione F12 para cambiar el tipo de documento. El sistema rota entre los tipos habilitados:

Tipo	Código	Requiere Cliente	Descripción
Ticket	1	❌	Documento interno (pre-venta)
Cotización	2	❌	Presupuesto
Nota de Venta	3	❌	Documento interno
Orden de Trabajo	4	❌	Para servicios
Boleta Electrónica	39	❌	DTE — consumidor final
Factura Electrónica	33	✅	DTE — empresas

⚠️ Importante: Si selecciona Factura Electrónica, debe asignar un cliente con RUT válido antes de cobrar.

Cada tipo puede configurarse para mostrar o no el IVA en pantalla (TicketConIva, BoletaConIva, FacturaConIva).

Paso 7: Cobrar la Venta¶

Acceder al cobro¶

Verifique los totales en el panel derecho:

Campo	Descripción
SubTotal	Suma antes de impuestos
Total Exento	Monto exento de IVA
Total Descuento	Suma de descuentos
Neto	Base imponible
IVA	Impuesto (19%)
Total General	Monto final a cobrar

Presione el botón de cobro para abrir el formulario de pago.

Formas de pago disponibles¶

Formulario de cobro

Los primeros 6 medios de pago se muestran como botones (btnPago1 a btnPago6). Los demás aparecen en un combo desplegable.

Medio de Pago	Descripción	Panel
Efectivo	Pago en billetes/monedas	`pnlEfectivo` — botones rápidos de monto
Tarjeta Débito	Integración Transbank/BCI/Haulmer	`pnlTbk` — envío automático al terminal
Tarjeta Crédito	Con cuotas	`pnlTbk` — selección de cuotas
Transferencia	Transferencia bancaria	`pnlDocumento` — banco, cuenta, N° documento
Cheque	Pago con cheque	`pnlDocumento` — banco, cuenta, N° cheque
Nota de Crédito	NC a favor del cliente	`pnlNC` — selección de NC disponible
Crédito Directo	Cargo a cuenta del cliente (fiado)	Especial (ID 100)

Pago en efectivo¶

Seleccione Efectivo
Use los botones rápidos de monto:

Botón	Monto
$5	$5
$10	$10
$50	$50
$100	$100
$500	$500
$1.000	$1.000
$2.000	$2.000
$5.000	$5.000
$10.000	$10.000
$20.000	$20.000

O ingrese el monto directamente en el campo de efectivo
El sistema calcula el vuelto automáticamente
Se muestra el redondeo aplicado (si corresponde)

Pago con tarjeta (Transbank integrado)¶

Seleccione Tarjeta Débito o Tarjeta Crédito
Si tiene Transbank integrado:
El monto se envía automáticamente al terminal POS
El cliente acerca/inserta su tarjeta
Ingresa su PIN (débito) o firma (crédito)
El terminal confirma la transacción
OpenTPV registra: marca de tarjeta, últimos 4 dígitos, código de autorización, número de operación
Para crédito, seleccione el número de cuotas
Si la integración no está disponible, use Ingreso Manual para registrar los datos de la transacción

Pago mixto¶

Seleccione el primer medio de pago e ingrese el monto parcial
Haga clic en Agregar para registrar el primer pago
Seleccione el segundo medio de pago
El sistema muestra el saldo pendiente
Repita hasta cubrir el total

La grilla de detalle muestra todos los pagos agregados:

Columna	Descripción
Medio de Pago	Tipo de pago
Monto	Monto del pago
Estado	Pagado / Pendiente

Estados de pago¶

Estado	Descripción
PAGADO	Venta pagada en su totalidad
PENDIENTE	Queda saldo por cobrar (crédito)
DOCUMENTADO	Parcialmente documentado

Paso 8: Confirmar y Emitir¶

Al confirmar el pago, el sistema ejecuta:

Registra la venta en la base de datos
Descuenta el stock de la bodega correspondiente (si DescuentaInventario está activo)
Genera el DTE (XML firmado) si es boleta o factura electrónica
Envía al SII según la configuración:
Automáticamente si envioAutomaticoSii / envioAutomaticoBoletaSii está habilitado
Con confirmación si sugerirEnvioSII está habilitado
Manual (queda en cola) si ninguna opción está activa
Imprime el documento
Actualiza los contadores: última venta, último pago, último vuelto
Limpia la pantalla para la siguiente venta

El panel inferior muestra el resumen de la última transacción: - Última Venta: Monto total - Último Pago: Monto recibido - Último Vuelto: Cambio entregado - Redondeo: Ajuste aplicado

Atajos de Teclado del TPV¶

Funciones principales¶

Tecla	Función
F1	Orden de Trabajo
F7	Cargar Pre-venta
F9	Descuento en $ (línea)
F10	Consulta de precio
F11	Buscar cliente
F12	Cambiar tipo de documento

Funciones secundarias (Shift)¶

Tecla	Función
Shift + F7	Cambios de producto
Shift + F9	Descuento en % (línea)
Shift + F10	Consulta de precio PLU

Botones personalizables (F4-F9)¶

Los botones F4 a F9 pueden configurarse con funciones personalizadas desde la base de datos (tabla BotonesVarios). Cuando se seleccionan, cambian de color azul a dorado.

Navegación¶

Tecla	Función
NumPad 1/2/3	Cambiar a Venta 1/2/3
Enter	Confirmar selección
Supr	Eliminar línea seleccionada
Esc	Cancelar venta actual

Situaciones Especiales¶

Venta sin stock¶

Si el control de stock está habilitado: - Alertar stock insuficiente: Muestra advertencia pero permite continuar - Impedir venta sin stock: Bloquea la línea (configurable por tipo de documento)

Venta con lista de precios del cliente¶

Al asignar un cliente con lista de precios específica (1-5), los precios se ajustan automáticamente según esa lista.

Usar Nota de Crédito como pago¶

Si el cliente tiene NC disponibles, aparece un banner verde. Al cobrar, seleccione Nota de Crédito como medio de pago, elija la NC y el monto a aplicar.

Reimprimir último ticket¶

Presione Ctrl + P o busque la venta en Ventas → Historial de Ventas → Reimprimir.

Preguntas Frecuentes¶

¿Puedo modificar una venta ya completada? No directamente. Para corregir, emita una nota de crédito y realice una nueva venta.

¿Hay límite de productos por venta? Las boletas permiten hasta 1.000 líneas. Las facturas hasta 60 líneas.

¿Puedo vender fracciones de unidad? Sí, si el producto tiene unidad fraccionable (Kg, Lt, Mt). La cantidad se muestra con 4 decimales.

¿Qué pasa si el SII no responde? La venta se registra localmente y el DTE queda en cola de envío. El sistema reintentará automáticamente.

¿Puedo aplicar más de un descuento al mismo producto? No. Solo un descuento por línea.

¿Necesita ayuda adicional? Contacte a soporte: soporte@openx.cl